Вечером сидя на постели, Майо зовет к себе Таку, но тот наоборот выходит из комнаты в коридор. Он уговаривает Майо перестать притворяться что они женаты, снова надеть школьную форму и вернуться в свой мир. Майо отвечает, что если она вернется, то вся страна погибнет, и признается Таке в любви. Така просит ее оберегать их с Миакой ребенка, пока он будет искать хранителей. Майо заявляет, что это ее ребенок, и запрещает произносить при ней имя Миаки, угрожая ударить себя кулаком в живот. Она требует, чтобы Така сказал, что любит ее. Така послушно повторяет "Майо, я люблю тебя", но добавляет, что эти слова ничего не значат, потому что его душа навеки принадлежит другой. Оставляя взбешенную Майо одну, Така уходит.

Он видит все это во сне во время привала, и просыпается, словно от кошмара. Во время битвы с поддельным Генбу Така повредил руку, и Титири дает ему святую воду. Таски тем временем изучает шар, который дала им Таицукун для поиска хранителей, и жалуется, что он ничего не показывает.

Майо наблюдает за ними в своем шаре, и вдруг слышит голос: "Призови меня!" На полу в ее комнате появляется черная тень, а из нее – алая птица, Судзаку. Птица вылетает из дворца и скрывается в храме Судзаку, где сливается со стоящей там статуей. Майо приходит в храм, и Судзаку говорит ей, что Така собирает хранителей, чтобы забрать у нее ребенка, а саму ее убить. Чтобы не допустить этого, Судзаку призывает Майо сосредоточиться на уничтожении всех хранителей, кроме Таки. Майо застает в храме ее служанка, и говорит, что прежде чем заходить сюда, жрице необходимо очищаться, но девушка категорически отказывается.

Кейске и Тецуя не могут разобрать, что написано в книге начиная с того момента, как Майо зашла в храм Судзаку, словно кто-то пытается скрыть от них происходящее. Они обсуждают, как можно было бы связаться с Такой, и тогда Юи приходит в голову установить связь с Майо. Кейске полагает, что в этом им могла бы помочь ее лучшая подруга – Саори.

Трем хранителям попадается на пути когда-то процветающая, а ныне пустынная деревня, с множеством вороньих стай. В шаре Таицукун появляется иероглиф Тирико, и чтобы его найти, Таски предлагает поискать местную библиотеку или большой дом, где она есть. Так они попадают в дом наместника и ученого этой провинции, который показывает им своего сына-младенца Тирико! Завернутый в пеленки малыш рассказывает, что возродился, чтобы понять причину разрушения империи, и что после рождения помнил всю свою прошлую жизнь. Но чем старше он становится, тем меньше воспоминаний у него остается, и все чаще он ведет себя как обычный младенец. Он сообщает, что вороны в деревне появились этим утром и предвещали прибытие хранителей.

Тирико полагает, что причина разрухи в стране исходит из мира Миаки и Таки, точнее из книги которая находится в их мире. Така решает, что малыша пока не стоит брать с собой, а когда вся семья выходит провожать гостей, служанка неожиданно выхватывает Тирико из рук Таки и бросает с лестницы. Така кидается за ним и успевает поймать, а Титири замедляет их падение с помощью магии. Таски собирается подпалить служанку своим веером, но понимает, что в тот момент она была не в себе.

В храме Судзаку служанки пытаются отмыть целиком заржавевшую статую Судзаку, но ржавчина не сходит. Майо досадует, что не удалось убить беззащитного младенца.

Хранители продолжают свой путь, но внезапно Така падает с лошади. Титири понимает, что у него жар, а у них с собой даже нет воды. Таке дает напиться девочка, которая как раз несла домой воду, и предлагает зайти к ним в деревню к местному доктору. В шаре появляется символ Мицукаке, а вскоре прибегает и сам Мицукаке – пятилетний мальчик по имени Тёсэй. Он думает, что незнакомцы собираются обидеть его "сестрицу Сёку", и начинает плакать. Выясняется, что он совсем ничего не помнит о своей прошлой жизни.

Отец мальчика, деревенский доктор, обрабатывает рану Таки и рассказывает, что Сёка – приемная дочь их соседей, а его сын Тёсэй с самого раннего детства постоянно твердит, что будет защищать ее. Теперь они понимают, что это не случайно: Мицукаке возродился рядом со своей возлюбленной. Кот Тама судя по всему тоже переродился :) Тёсэй не хочет никуда уходить и расставаться с Сёкой, но девочка уговаривает его пойти с хранителями, объясняя, что иначе все погибнут, и она в том числе.

Тем временем ошалевшие вороны пытаются влететь в окна дома Тирико, но им это не удается, поскольку Титири поставил вокруг дома защитный барьер. Но птиц становится все больше, а от крыши дома до неба с черными тучами тянется огромный столб негативной энергии…

По пути хранители останавливаются, чтобы набрать воды, и замечают, что Тёсэй пропал. А мальчик чувствует, что что-то случилось с Сёкой, и возвращается назад. Така, Таски и Титири собираются пойти за ним, но внезапно на них нападают птицы с головами тигров. Титири уничтожает их своей магией, и с помощью шляпы возвращает хранителей в деревню Мицукаке.

Там оказывается, что Сёка ходила провожать Тёсэя, и на нее накинулись эти же птицы. Теперь девочка лежит в постели без сознания. В дом вбегает Тёсэй и бросается к Сёке, сожалея, что покинул ее и не смог защитить. Вдруг в комнате появляется поддельный Бякко. Така чувствует энергию священного меча Хотохори, и убивает чудовище мечом. Поддельный Бякко исчезает, а энергетический столб над домом Тирико медленно всасывается в черные облака, и вороны перестают нападать.

Глядя на Сёку, Тёсэй произносит: "Почему снова? Тогда ты тоже выглядела спящей…" Он протягивает руку, на ладони которой алым светом загорается иероглиф, и исцеляет девочку. За спиной Тёсэя появляется дух Мицукаке, и сообщает, что с ней все будет в порядке.

Кейске, Тецуя и Юи читают о том, что к Мицукаке вернулась память. К ним в палату Миаки приходит Саори и спрашивает, что случилось с Майо.

Така, Таски и Титири прибывают в многолюдный город, который, по-видимому, не затронули несчастья и разрушения. На улице к хранителям подходит маленькая девочка очень знакомой внешности, и предлагает показать им дом для ночлега. А в шаре появляется новый символ, подтверждающий, что эта девочка – перерожденный Нурико!