Едва жрица Судзаку и ее хранители выходят из пещеры, где хранилось Шиндзахо, к ним навстречу кидается огромный волк и выхватывает Шиндзахо из рук Миаки.
В это время в своем шатре в лагере Сэйрю Юи заучивает вслух английские слова, и объясняет Субоси, что ей необходимо повторять пять предметов для сдачи экзаменов. Она делится с Субоси своими планами: после вызова Сэйрю вернуться в свой мир и поступить в высшую школу, а Судзаку запечатать навсегда, чтобы Миака не смогла быть вместе с Тамахоме.
Миака замечает, что левая сторона головы волка обожжена, как у Аситарэ, и понимает, что это он и есть. Волк убегает вместе с Шиндзахо. Миака бросается вдогонку, но спотыкается, падает и теряет оборотня из виду. В отчаянии она начинает плакать, и тут перед ней внезапно возникает Таицукун...
Аситарэ с Шиндзахо в зубах возвращается в лагерь к Накаго. Сой удивляется новому облику Аситарэ, и Накаго поясняет ей, что в жилах Аситарэ течет волчья кровь, поэтому он обернулся волком, когда его человеческая половина умерла. Забрав себе Шиндзахо, Накаго заявляет, что Аситарэ ему больше не нужен, и безжалостно убивает его. Сой возмущает этот поступок, но она не осмеливается возразить...
Миака спрашивает у Таицукун, что же ей теперь делать. Таицукун отвечает, что Шиндзахо уже в лагере Сэйрю, и вернуть его будет не так-то просто. Накаго создал вокруг Шиндзахо защитный барьер из собственной энергии, разрушить который возможно только... если заняться сексом с Накаго! Таким образом можно было бы взять под контроль и ослабить его энергию. Миака удивляется, а как же насчет того, что жрица должна быть девственницей? На что Таицукун отвечает, что в прошлый раз солгала ей насчет этого, дабы уберечь от соблазна. К тому же Юи уже не девственница, а все же собирается призвать Сэйрю! Миака начинает раздумывать о возможности секса с Накаго, и вдруг слышит, как ее разыскивают Тамахоме и Таски. Таицукун советует девушке забыть о том, что она ей сказала, и отправляться с хранителями в Сайро. Но Миака уже твердо решила, что настал ее черед пожертвовать собой, и спрашивает Таицукун, как найти Накаго.
Тамахоме натыкается на Таицукун, которая передает ему на словах просьбу Миаки отправляться в Сайро без нее. На вопрос, куда подевалась Миака, волшебница отвечает, что жрица Судзаку сейчас неважно себя чувствует, и обещает лично о ней позаботиться. После ухода Тамахоме Таицукун исчезает в лежащей на земле маленькой ракушке...
Миака добирается до окрестностей лагеря Сэйрю, и замечает, что следом за ней увязался кот Тама. Она делится с ним переживаниями по поводу своей предстоящей измены Тамахоме... А Тамахоме тем временем вместе с другими хранителями уже едет верхом в Сайро, но на душе у него неспокойно. В конце концов он решает вернуться назад за Миакой.
В лагере Сэйрю Миака обнаруживает голубой шатер, из которого доносится вкусный запах. Девушка понимает, что это может оказаться ловушкой, но все же как обычно со всех ног несется туда, где пахнет ЕДОЙ! В качестве защитного талисмана Миака надевает ожерелье, которое смастерила для нее сестренка Тамахоме, и заглядывает в шатер. Где перед ней предстает Накаго, без доспехов, в расстегнутой рубашке и с Шиндзахо на шее! Он приглашает жрицу Судзаку к столу, и пока Миака ест, сообщает, что Юи уже отправилась в Сайро. Миака спрашивает, почему он ее не убивает, а Накаго в ответ говорит, что она сама прекрасно знает причину, и целует ее! Возмущенная девушка бьет его по щеке, а Накаго своей силой припечатывает ее к земле и предупреждает, что если она будет капризничать, будет еще хуже. Миака понимает, что ему известно, зачем она пришла...
Тем временем на привале Юи вспоминает разговор с Накаго: тот велел ей отправляться в Сайро без него, сказав, что ожидает важного гостя. Она никак не может понять, какой такой гость может быть важнее нее. Поэтому Юи решает вернуться, но Субоси пытается ее остановить, предупреждая, что Накаго нельзя доверять!
Юи возражает, и тогда Субоси целует ее и объясняется в любви, несмотря на протесты девушки. Их прерывает еще один хранитель Сэйрю - Томо, напоминая, что к жрице запрещено прикасаться. Он показывает Юи ракушку, из которой появляется Таицукун. Томо объясняет, что это всего лишь мираж, и что в этом и состоит его сила хранителя.
Вдоволь пошвыряв Миаку по всему шатру с помощью своей энергии, Накаго в конце концов решает приступить к делу. Одним взмахом руки он расстегивает форму Миаки, и при этом рвет ее ожерелье. Видя, как разлетаются желуди и перышки, собранные руками Юирен, глаза девушки наполняются слезами. Тамахоме чувствует, что Миака в беде, и мчится к ней на выручку. А Накаго медленно и бесстрастно приближается к жрице Судзаку...
