Перед Миакой, заключенной в водную сферу, и ее стоящими по шею в воде хранителями появляется видение из прошлого: два молодых человека борются на берегу реки, у одного из них в руке кинжал. В этом парне Миака узнает Титири. А тот, кого он обвиняет в предательстве – его друг Хико. Внезапно земля под ногами Хико осыпается, и он падает в реку. Титири (тогда еще просто Ходзюн) хватает его за руку и пытается удержать, но его пальцы разжимаются…
Титири, который вместе со всеми наблюдает эту сцену, отчаянно просит это прекратить. Словно в ответ мощный водный залп отбрасывает его к стене. Хико, 8 лет назад погибший по вине Титири, теперь стал водным демоном и явился отомстить. Для этого он собирается отнять у Титири все, что ему дорого, и забирает с собой Миаку.
Тем временем Тэнко принимает ванну в озере из крови и, похоже, доволен тем, что Хико хорошо справляется со своей задачей…
Пока Титири без сознания (и без маски) лежит на кровати, Така рвется спасать Миаку, а Нурико пытается его удержать, поскольку неизвестно куда Хико ее унес.
Очнувшись, Титири непривычно низким голосом говорит, что не может сражаться с Хико, не может снова обречь его на смерть. При этом Титири вспоминает свою девушку, которая отказалась выйти за него замуж из-за того что полюбила Хико, и которая затем погибла в наводнении…
Чтобы поддержать и успокоить Титири, Мицукаке рассказывает ему о том, что тоже потерял и семью, и любимую, которую дважды не смог спасти от демона. Но несмотря на это, он понял, что сила дается для того, чтобы защищать дорогих людей. И что сейчас у него есть, кого защищать…
Така говорит Титири, что им нужна его помощь, и просит отпустить его сражаться с Хико. Тогда Титири соглашается пойти к бывшему другу сам.
Повсюду льет дождь, а в пещере с водой Хико объясняет Миаке, что похитил ее не только для того, чтобы заманить сюда Титири, но и чтобы через ее тело атаковать ее мир. И, по-видимому, ему это удается: в Токио тоже бушует гроза и объявлена угроза наводнения. Кейске возвращается из магазина, Тецуйя пытается читать древнекитайский свиток "Вселенной четырех богов", который принесла Юи, а Юи принимает ванну. Хико показывает Миаке ее подругу и предлагает узнать истинные мысли этой девушки. В то же мгновение Юи захватывает водоворот и она начинает тонуть. Но она догадывается, что это каким-то образом связано с Миакой, и поэтому мысленно начинает разговаривать с ней, всячески подбадривая. Миака кричит Хико, чтобы тот отпустил ее подругу, и Юи выныривает из ванной… Миака понимает, что Хико просто потерял веру в друзей, а Хико потрясен тем, что Юи в момент смертельной опасности думала о подруге…
Титири собирается в одиночку отправиться за Миакой, но к нему присоединяются Таски и Така.
Хико заполняет водой воздушную сферу, в которой заключена Миака, но тут взрывная волна открывает вход в пещеру: это за своей жрицей явились трое хранителей Судзаку. Таски пытается атаковать Хико, но водный барьер блокирует силу огня, и Хико обрушивает на Таски и Таку водяные залпы. Тогда в битву с бывшим другом вступает Титири. Ему удается пробить защитный барьер Хико, хотя Миака умоляет их не сражаться друг с другом. Затем Титири перемещается за спину демона воды, хватает его и образует вокруг них обоих сферу из своего плаща. Он просит Таски сжечь плащ, чтобы пламя разрушило водную стену и проникло внутрь. Таски понимает, что в таком случае Титири тоже погибнет…
Задыхаясь в воде, Миака из последних сил просит Таку спасти Титири. За пару секунд приняв решение, Така бегом бросается к Хико, а Таски поджигает плащ. Водный барьер постепенно исчезает, а Титири сжимает руку Хико и обещает, что в этот раз ни за что его не отпустит, и что на небесах они снова будут вместе, втроем. Изумленный Хико просит его отпустить. Така со всего размаху бьет его прямо в солнечное сплетение, окончательно пробивая барьер, и пламя из веера Таски обрушивается только на Хико, не задевая Титири. Хико обращается в пепел, Миака из лопнувшей водной сферы падает на руки Таке.
А в воде возле Титири, словно в зеркале, отражается полупрозрачный силуэт Хико. Исчезая, он рассказывает Титири, что на самом деле не собирался отбирать у него девушку. Всего лишь раз он потерял власть над своими чувствами и поцеловал ее, а девушка после этого решила, что не достойна выйти замуж за любимого, раз ее касался другой мужчина. Хико признает свою вину в том, что разрушил их отношения, и что затаил злобу на Титири и не устоял перед искушением Тэнко. Хотя на самом деле понимал, что Титири не виноват в его смерти – ему выбило глаз бревно, которое неслось по бушующей реке, и лишь поэтому он отпустил руку друга. Но Титири, плача, говорит что не должен был удержать его несмотря ни на что. Он и сейчас готов сделать все, чтобы Хико не умирал, но это уже невозможно… С уже еле слышным "прости меня" Хико растворяется в воде.
Миака и ее хранители возвращаются домой к Нурико, где Мицукаке исцеляет раны Титири, а Така и Таски отсыпаются после тяжелого дня. Но в дверях внезапно появляется новый враг: очередной прислужник Тэнко по имени Ёсуи. Он опутывает всю комнату серебристыми нитями, которые сдерживают даже призраков, и собирается убить Миаку. Но чтобы ему помешать, является ни кто иной, как человек с символом "демон" на лбу – Тамахоме!!! А в это время Така спокойно спит в соседней комнате, и видит приятные сны…
