Такико просит прощения у приютившей их семьи, которой пришлось пострадать из-за нападения. Мать Даруте намекает, что им лучше уйти, и указывает, каким путем ушел из города живший здесь хранитель - Хацуи. Томите с грустью рассматривает свой сломанный лук, а дедушка Даруте дарит ему новый, который смастерил специально для него. Такико и Томите отправляются в горы на поиски третьего хранителя.

Тем временем Соруен перевязывает раны Римудо и просит его как можно скорее вернуться в лагерь, чтобы никто ничего не заподозрил. Римудо вспоминает нового отцовского наемника, который в него стрелял, и решает, что должен скрыться. Соруен приятно удивлен, что хозяин впервые рисковал собой, спасая девушку, и упоминает об этом к неудовольствию Римудо.

"Таки" возвращается в лагерь с виду целым и невредимым. Пылающий яростью Хиен допытывается, где его носило, пока они с Шиги атаковали жрицу и хранителей. Римудо оправдывается, что его вырубила девушка, использующая ветер, и ему охотно верят. Шиги отправляет Таки собирать информацию о других хранителях.

Под вечер Такико и Томите натыкаются посреди леса в горах на заброшенный храм, откуда доносится тихий плач. Томите не верит, что там кто-то есть, но в одном из залов неожиданно обнаруживает молодую женщину, которая принимает ванну. Выясняется, что ее зовут Фэн, что уже два года живет здесь одна, и что она не плакала. Томите собирается остаться с Такико на ночь в одной комнате, но девушку такая перспектива не устраивает.

Фэн спускается в подземелье и подходит к камере, где сидит за решеткой кто-то по имени Зара. Он боится, что незнакомцы пришли напасть на него. Фэн уговаривает его показать ей наконец свое лицо, но Зара видимо уже в который раз отказывается.

Томите тоже не упускает возможность принять ванну. Радушная хозяйка приносит ему сакэ, и с удивлением замечает у него на спине символ хранителя. Томите пытается соврать, что это татуировка, но потом все-таки признается, что он хранитель, а Такико жрица.

Ночью Такико не спится: она вспоминает Римудо, и внезапно снова слышит плач. Такико выходит на разведку и во дворе нарывается на Римудо. Тот рассказывает ей о своем задании – поиске хранителей, и говорит, что собирается найти Хацуи первым. Чтобы остановить Римудо, Такико действует старым проверенным способом – ударяет его сзади. Римудо падает, корчась от боли, и тогда Такико вспоминает о его ране. Но Римудо лишь отмахивается, что все в порядке. Такико напоминает ему слова о том, что он защищает ее, потому что сам так хочет, и говорит что счастлива это слышать.

Голос Фэн прерывает их на самом интересном месте. Римудо прячется, а Фэн сообщает Такико, что на самом деле здесь есть еще один хранитель Генбу, и собирается его показать. По дороге Фэн рассказывает, что его настоящее имя Зара, что три года назад он напал на людей из своего города, а затем скрылся здесь, где она его и нашла. Она говорит, что он очень запуганный, и просит Такико убедить его выйти и искупить свою вину. При этом Фэн заманивает Такико в ловушку: под ней открывается люк, и девушка падает вниз. Римудо успевает прошмыгнуть следом за Такико и подхватить ее на руки.

Они попадают в подземелье, где на них катится плетеная железная корзина в виде шара, из которой вылетают иглы. Голос из корзины обещает их убить, и Такико догадывается, что внутри – Хацуи. Девушка спрашивает его, зачем он напал на людей из своего города. Хацуи отвечает, что многие приходили сюда отомстить, и он всех убивал своими иголками, и лишь Фэн – его единственный друг. Тогда Такико сообщает, что она – жрица Генбу и с ней два хранителя, и просит рассказать, что случилось 3 года назад. Хацуи рассказывает, что его родители умерли, и он зарабатывал себе на жизнь собиранием лекарственных трав, но все его презирали и обижали. Он вынужден был защищаться, и однажды из его тела посыпались иголки и поубивали обидчиков. Такико понимает, что он не может контролировать свою силу.

А тем временем Томите, выпив принесенное саке, чувствует что у него перед глазами все поплыло. Сзади на него с мечом нападает Фэн, и ранит его в спину. Томите понимает, что хозяйка ему что-то подсыпала, и что Такико тоже может быть в опасности. Фэн любезно сообщает, что в данный момент жрицу вместе с Уруки протыкают иглы Хацуи, и что ее миссия - убить Уруки и остальных хранителей. Она собиралась начать с Хацуи, но до него невозможно было добраться. Тогда она решила втереться к нему в доверие и дождаться, пока за ним явятся остальные, чтобы уничтожить всех одним махом. Томите удается сконцентрироваться и дотянуться до лука, но Фэн убегает.

Такико говорит Хацуи, что понимает его чувства. К ним заявляется Фэн, раненая стрелами Томите, и возмущается, почему Хацуи до сих пор не убил непрошенных гостей. Томите кричит, что эта женщина – враг, а Фэн убеждает Хацуи, что враги – все остальные. Она напоминает испуганному хранителю, что заботилась о нем все эти два года, и что он может лишь убивать, и больше ни на что не способен. Из корзинки Хацуи снова начинают вылетать иглы. И тогда Такико понимает, что эти иголки – воплощение боли, живущей в его сердце. Девушка выходит из-за барьера, с помощью которого Римудо пытается ее защитить, идет напролом под градом иголок к железной корзине, и обнимает ее…

Со слезами Такико говорит Хацуи, что нельзя все время быть одному, и просит его пойти с ними, потому что он очень важен для этой страны. Хацуи вспоминает свое детство, как ему приходилось отрабатывать многочисленные долги родителей, и как все говорили ему, что он бесполезен. Фэн утверждает, что без нее он пропадет. Но Такико уверяет Хацуи, что он может делать то чего другие не могут, и тот вспоминает, что мама тоже так говорила ему когда-то… И вылезает из корзины!

Римудо и Томите пытаются выяснить у Фэн, кому она подчиняется. Она упоминает отца Римудо и убегает. Римудо бросается следом и видит, что Фэн погибает от руки длинноволосого мужчины, который стрелял в него в городе…