Такико и Римудо признаются друг другу в любви. Такико плачет, понимая, что это счастье лишь на миг, и в объятиях Римудо теряет сознание.

Он приносит ее домой к Томите, где девушку укладывают в постель, и еще несколько дней она отдыхает и лечится от простуды. Чтобы не доставлять Борате проблем, Такико хочет как можно скорее отправиться на поиски оставшихся хранителей и надеется, что ожерелье снова укажет им путь.

Айра остается жить в деревне Томите, и на прощание дарит ему камешек, который заговорила, чтобы он вернулся целым и невредимым. Хикицу явно это не нравится: такой подарок в их краях считается признанием в любви! Томите и Айра очень смущаются. Такико комментирует, что и не подозревала об их отношениях, а Томите в отместку интересуется, как там у нее дела с Уруки. Такико на него орет, чтоб не задавал глупых вопросов. Соруен просит Такико беречь его господина, а сам остается шпионить за Куто.

Жрица Генбу и пятеро ее хранителей прощаются с Соруеном, Айрой и Борате и улетают на драконе. Едва они поднимаются в воздух, в ожерелье появляется иероглиф Инами (телец), а луч от него указывает на Конан. Хацуи вспоминает, как жрица Анру говорила, что один из хранителей находится именно там. Но когда они пролетают над Тораном, столицей Хоккана, знак в ожерелье меняется на другой – Урумия (опасность). Уруки решает, что для начала нужно найти Инами, потому что не хочет возвращаться в Торан, город своего отца…

А в это время в столице отец Римудо - старший брат императора Темудан Роун вызывает к себе Хагаса, Шиги и Хиена. Шиги интересуется, почему тот, кто мог бы править страной, живет в лесу позади дворца. Темудан объясняет, что он болен редкой болезнью, когда все тело постепенно истлевает живьем. Говорили, что он проживет не дольше двадцати лет, поэтому прежний император завещал трон не ему, а младшему сыну. Но Темудан до сих пор жив, хотя вместо левой руки у него уже протез… Он лично просит наемников из Куто уничтожить жрицу Генбу и ее хранителей, и прежде всего своего сына Римудо.

Жрица и хранители тем временем пролетают над золотым океаном, посреди которого находится гора Тайкёку, где живет Таицукун. Там их дракон попадает в круговорот облаков, выбравшись из которого оказывается сразу в империи Конан, и приземляется среди полей. Поскольку в этой южной стране климат помягче, парни изнывают от жары, и к ужасу Такико дружно начинают раздеваться ))) Они решают, что им нужна легкая одежда и конь. И тогда Намаме превращается в большого каменного коня! От него шарахаются местные жители, но зато на нем легко помещается все пять человек.

Прикупив новую одежду, Такико и ее хранители отправляются в столицу Конана. Там ожерелье снова начинает светиться, и луч от него приводит всю компанию… в квартал Красных Фонарей, где находятся местные бордели! Уруки и Хикицу догадываются, что шестой хранитель должно быть женщина, и к тому же проститутка. Томите тут же просит выдать ему немного денег на услуги местных "жриц любви", за что получает от Такико нагинатой по башке.

Чтобы найти Инами, Такико собирается проникнуть в бордель, притворившись проституткой. Уруки решительно заявляет, что он против, и вызывается пойти туда вместо нее. Он превращается в девушку, а Томите наряжают толстым бородатым сутенером. Они приходят к хозяйке борделя, и Томите пытается продать ей Уруки "за долги родителей", но тут в бордель врывается Такико. Она заявляет, что эта девушка – ее сестра, и требует, чтобы ее продали вместе с ней. Уруки протестует, а хозяйка борделя соглашается, и обеих девушек ведут во внутренние покои. По пути Уруки ругает Такико за то что она его не послушалась, и говорит что не позволит, чтобы ее здесь хоть пальцем тронули. А Такико боится ему признаться, что просто беспокоилась за него и не хотела отпускать ни на секунду…

Уруки и Такико приводят в просторную комнату, полную девушек, которым поручают заняться новенькими. Одна из проституток говорит, что все вещи нужно будет отдать хозяйке борделя. Такико переодевают и отбирают у нее ожерелье Анру, без которого поиски хранителя могут затянуться надолго. Уруки уводят в другую комнату и тоже переодевают, удивляясь странной татуировке. Такико не успевает опомниться, как за ней приходит хозяйка и сообщает, что ее уже заказал один постоянный клиент…