Тирико повисает в воздухе, скрестив ноги точно так же как Мибоси, и заявляет, что теперь он Мибоси, хранитель Сэйрю. Много лет назад он лишился своего собственного тела, в обмен на право владеть множеством злых чар. С тех пор он живет, вселяясь в чужие тела, а тело ребенка легче всего захватить. Мибоси-Тирико создает огромных змей, которые атакуют Миаку и хранителей, но Титири вовремя создает защитный барьер, сквозь который змеям не пробиться. Миака поскальзывается и случайно попадает за барьер, где тут же повисает кверх ногами, а змеи кусают ее...

Тем временем Юи и Накаго направляются к залу, подготовленному для церемонии вызова Сэйрю. По пути туда Юи останавливается и спрашивает Накаго, любит ли он ее. Накаго отвечает, что она очень много для него значит, и ее желания – это и его желания. Тогда Юи в качестве благодарности за его заботу обещает подарить ему одно из трех желаний… В зале для церемонии они встречают Субоси. Накаго отдает ему его оружие, найденное возле тела Томо, и просит помочь жрице подготовиться к вызову Сэйрю.

Хранители не могут сражаться с Мибоси, потому что в таком случае пострадает Тирико. Тогда Токаки потихоньку просит Субару применить то заклинание, с помощью которого она сохранила молодость Татары. Субару беспокоится, что это заклинание может укоротить их жизнь, но все же возвращает молодость себе и своему мужу.

Токаки с помощью телепортации проникает за барьер, быстро расправляется со змеями, подхватывает на руки Миаку и возвращает ее к Тамахоме. Субару применяет свое заклинание к Миаке и делает ее тело таким же, как вчера. Миака снова обретает свой голос и заодно впивается зубами в грудь Субару, думая что это пирожок )) А разозлившийся Мибоси призывает невероятно сильного демона…

В это время где-то наверху того же здания Юи в прозрачных водах бассейна очищается перед церемонией. Субоси охраняет ее, стараясь не смотреть на обнаженную жрицу, а Юи признается, что немного боится вызывать Сэйрю. Субоси подает ей полотенце, обнимает ее и пытается успокоить. Но Юи все же продолжает сомневаться в том, что поступает правильно…

Мибоси создает огромнейшего монстра, который начинает крушить все здание. Миака и ее хранители убегают, и при этом пытаются докричаться до Тирико, чтобы он очнулся. И на короткий миг Тирико приходит в себя! Но Мибоси опять подчиняет себе его тело, и продолжает громить все вокруг. В конце концов огромный кулак демона нацеливается прямо на Миаку, но внезапно останавливается всего в нескольких сантиметрах от нее. Оказывается, это потому, что Тирико проткнул свою руку остроконечной ручной веялкой, с помощью которой Мибоси вызывал всех демонов. Он просит Таски поскорее сжечь его, но тот отказывается. Тогда Тирико со всей силы вонзает острый шпиль себе в живот и кричит, что он – хранитель Судзаку!

Демон исчезает, а смертельно раненый Тирико опускается на пол. Мицукаке собирается исцелить его раны, но Тирико просит этого не делать, потому что тогда Мибоси тоже выживет. Умирая, Тирико просит Миаку остановить жрицу Сэйрю, и отдает свитки, которые дала ему Таицукун. Таски и Мицукаке остаются с Тирико, а остальные со слезами навеки прощаются с самым младшим хранителем и спешат дальше.

Но вскоре дорогу им преграждает Сой со своими молниями. Она заявляет, что делает это лишь ради Накаго. Токаки и Субару вызываются ее задержать, а Миака, Тамахоме и Титири бегут в зал для церемоний, но у самого входа их останавливает Накаго. Он благодарит хранителей Судзаку за доставленное ему наслаждение: они постоянно действовали в соответствии с его планом! Накаго заявляет, что благодаря им они теперь могут призвать Сэйрю. Разъяренный Тамахоме бросается на него с кулаками, но Накаго легко отражает его удар и внезапно целует Тамахоме, а затем так же внезапно бьет его коленом в живот. Он поясняет, что пока он видит их слабости, его не победить, и что только дураки дают волю эмоциям. С этими словами Накаго собирается уйти, но тут Титири спрашивает его, почему он сражается за Куто? Ведь судя по цвету глаз и волос он из племени Хин, которое Куто уничтожило 14 лет назад! Но Накаго говорит, что не понимает, о чем он, и удаляется за дверь.

Миака, Тамахоме и Титири врываются туда следом за ним и оказываются на крыше, где Юи уже читает заклинание вызова Сэйрю…